В конце правления династии Цинь, повстанцы восстали и народ впал в хаос. Лю Бан и Сян Юй служат под началом Короля Хуэя, и являются лидерами мятежной армии. В Битвах они становятся побратимами. Они завоевывают сердце династии Цинь и разрушают его.

Однако, Король Хуэй чувствовал угрозу от них и знал, что они очень могущественны. Он придумывает заговор, чтобы Лю и Сян пошли друг против друга. И прежняя крепкая дружба перерастает во вражду. Сян Юй планирует убить Лю Бана во время банкета.