Два меченосца приходят в город, чтобы бросить вызов и открыть свою школу, но их странное оружие ошибочно принимают за Японские мечи, а они запрещены строгими Китайскими мастерами-пуристами, так как являются иностранным оружием. Прибывших мастеров обвиняют в том, что они являются Японскими пиратами.

Перед угрозой ареста, фехтовальщики, должны доказать свое владение мечом, победив мастеров и легендарного воина, который вернулся с гор, где был в изгнании.